Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Thành phố Aqua vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu TPACH2125001.

Cụ thể, Thành phố Aqua kéo dài thời hạn lô trái phiếu này thêm 24 tháng lên 72 tháng, ngày đáo hạn mới là 17/9/2027.

Lãi suất cố định mới được nâng lên 10,5%/năm, áp dụng từ ngày 17/9/2025 và không bao gồm ngày 17/9/2027. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng/lần vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, bắt đầu áp dụng từ ngày 17/9/2025. Gốc trái phiếu được thanh toán tài ngày đến hạn.

Theo thông tin về kết quả phát hành ban đầu, lô trái phiếu mã TPACH2125001 trị giá 500 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm, được phát hành ngày 17/9/2021 và đáo hạn vào ngày 17/9/2025.

Ngoài lô trái phiếu trên, Thành phố Aqua còn lưu hành hai lô trái phiếu khác gồm TPACH2124002 có giá trị 500 tỷ đồng (phát hành ngày 17/9/2021, đáo hạn vào ngày 17/9/2026) là lô TPACH2024003 có giá trị 600 tỷ đồng (phát hành ngày 22/6/2020, đáo hạn vào ngày 22/6/2026). Trong nửa đầu năm nay, công ty đã thanh toán khoản 77 tỷ đồng tiền lãi cho cả 3 lô trái phiếu.

Dựa theo số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP HCM (AISC), tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của công ty trên 1.607 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả gần 10.000 tỷ đồng (gấp hơn 6 lần vốn chủ sở hữu), trong đó nợ ngân hàng hơn 90 tỷ, nợ trái phiếu hơn 2.100 tỷ, phải trả dài hạn khác hơn 5.240 tỷ…

Kết quả kinh doanh thể hiện công ty lỗ sau thuế 71 tỷ đồng trong nửa đầu năm (cùng kỳ lỗ hơn 100 tỷ nhưng cả năm 2024 lãi 546 tỷ).

Thành phố Aqua là chủ đầu tư Khu đô thị Aqua City rộng hơn 100 ha - phân kỳ đầu tiên của đại đô thị Aqua City có tổng quy mô hơn 1.000 ha tại Biên Hòa, Đồng Nai. Các phân kỳ còn lại của đại đô do nhiều pháp nhân khác liên quan đến Novaland trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc đóng vai trò hợp tác phát triển. Nhóm Novaland đã huy động lượng lớn trái phiếu để phát triển đại đô thị trong giai đoạn 2018 - 2022.

Các tài sản bảo đảm chung cho hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu, nợ tín dụng

Trong diễn biến liên quan, cuối tháng 8 vừa qua, Thành phố Aqua công bố sử dụng tài sản bảo đảm cho ba lô trái phiếu của công ty để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho lô trái phiếu trị giá 315 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Green Land phát hành ngay trong tháng 8. Lô trái phiếu mới của công ty liên quan có kỳ hạn 24 tháng và lãi suất cố định 10,5%.

Các tài sản bảo đảm bao gồm: (1) Quyền tài sản từ Hợp đồng mua bán; (2) quyền tài sản dự án Aqua City và (3) quyền sử dụng đất dự án Aqua.

Cụ thể, quyền tài sản từ Hợp đồng mua bán là quyền đòi nợ, bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các khoản nợ, khoản phải thu, khoản được nhận thanh toán, hoàn trả, tiền lãi, tiền phạt, bồi thường thiệt hại, thụ hưởng bảo hiểm, bảo lãnh và các quyền lợi khác (nếu có) của công ty phát sinh từ các hợp đồng và các tài sản liên quan khác theo quy định tại Hợp đồng quyền tài sản từ Hợp đồng mua bán.

Quyền tài sản dự án Aqua City là các quyền tài sản phát sinh từ dự án Aqua City bao gồm: Toàn bộ các quyền, lợi ích gắn liền hoặc phát sinh trong tương lai của dự án (quyền triển khai, đầu tư, thực hiện, quản lý); toàn bộ các quyền tài sản của bên thế chấp liên quan đến việc phát triển, xây dựng, khai thác dự án (quyền đòi nợ, các khoản phải thu, quyền thụ hưởng bảo hiểm, các khoản đền bù, bồi thường, các khoản phí mà bên thế chấp thu được trong quá trình đầu tư, kinh doanh, phát triển); các khoản lợi, nguồn thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất hoặc tài sản gần liền với đất (lợi tức) của dự án; quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cho thuê, hợp đồng thuê lại mà bên thế chấp giao kết với bất kỳ bên thứ ba nào; quyền mua bán các tài sản hình thành từ việc phát triển dự án, quyền mua bán các sản phẩm nhà ở; quyền bán/chuyển nhượng dự án, hợp tác đầu tư triển khai dự án; các tài sản khác, kể cả động sản hình thành từ vốn vay vốn tự có của bên thế chấp để đầu tư vào dự án; số tiền trên tài khoản của bên thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), các tổ chức tín dụng khác.

Còn quyền sử dụng đất dự án Aqua được lý giải là quyền sử dụng đất của 46 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án này, có mục đích sử dụng là đất ở đô thị tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó vào giữa tháng 4/2025, 13 quyền sử dụng đất (mục đích sử dụng là đất ở nông thôn) đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho 4 lô trái phiếu của Thành phố Aqua tại MB đã được giải chấp.