Nguồn: HSC

  • HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với DXG nhưng giảm 12% giá mục tiêu xuống 25.100đ (tiềm năng tăng giá 31%) dựa trên tác động trái chiều của việc giảm dự báo lợi nhuận năm 2026-2027 và điều chỉnh các giả định định giá.
  • HSC tăng 2,2% dự báo lợi nhuận năm 2025 lên 312 tỷ đồng (tăng trưởng 23,5%) dựa trên việc điều chỉnh tăng 9,9% dự báo lợi nhuận cho DXS. Cho năm 2026-2027, lợi nhuận thuần của DXG được điều chỉnh giảm 5,7% và 2% do đóng góp từ DXS giảm.
  • Sau khi giá cổ phiếu giảm 15% trong 1 tháng qua, DXG đang giao dịch ở mức chiết khấu 45,7%, lớn hơn một chút so với bình quân 3 năm ở mức 44,6%. Cổ phiếu có P/E trượt dự phóng 1 năm là 75,2 lần, cao hơn so với bình quân 3 năm ở mức 53,3 lần.