Nguồn: HSC

  • HSC nâng khuyến nghị đối với DXS lên Mua vào (từ Tăng tỷ trọng) và tăng 4,8% giá mục tiêu lên 14.000đ (tiềm năng tăng giá 37,9%), phản ánh tác động trái chiều từ việc điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2026-2027 và việc chuyển cơ sở định giá đến cuối năm 2026 (từ giữa năm 2026).
  • HSC tăng 9,9% dự báo lợi nhuận thuần năm 2025 lên 434 tỷ đồng (tăng trưởng 208,7%) dựa trên KQKD Q3/2025 cao hơn kỳ vọng, nhưng điều chỉnh giảm lần lượt 4,3% và 17,8% dự báo lợi nhuận cho năm 2026-2027.
  • Sau khi giá cổ phiếu giảm 17% trong 3 tháng qua, DXS đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 13,1 lần, cao hơn bình quân 3 năm ở mức 15,4 lần. Cổ phiếu cũng có P/B trượt dự phóng 1 năm là 0,9 lần, cao hơn bình quân 3 năm ở mức 0,7 lần.