Nguồn: HSC
- Lợi nhuận thuần Q2/2025 đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ và tăng 72% so với quý trước. Nếu không tính đến khoản hoàn nhập dự phòng 1,6 nghìn tỷ đồng trong Q2/2025, lợi nhuận HĐKD cốt lõi nửa đầu năm 2025 đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, đạt 49% dự báo cả năm của HSC.
- GAS được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trong nửa cuối năm, khi khung giá phân phối LNG hoàn tất, đây là yếu tố cần thiết cho việc vận hành thương mại của các nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 tại Việt Nam.
- HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 74.000đ. GAS đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 13,4 lần, thấp hơn 0,9 độ lệch chuẩn so với bình quân từ tháng 1/2023 ở mức 14,9 lần.
