Theo đó, HSC sẽ phát hành gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Tổng số tiền huy động tối đa lên tới 3.600 tỷ đồng, nhằm tăng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ lên 10.800 tỷ đồng. Thời gian phân phối kéo dài trong 90 ngày kể từ ngày có Giấy chứng nhận. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đây là phương án đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường cuối năm 2024. HSC dự kiến dùng 70% số tiền thu được để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, phần còn lại phân bổ cho tự doanh, đặc biệt là đầu tư trái phiếu nhằm cung cấp sản phẩm mới phục vụ nhu cầu quản lý tài sản của khách hàng.

Tại cuộc họp thường niên tháng 4, Chủ tịch HĐQT Johan Nyvene cho biết công ty kỳ vọng sẽ hoàn tất đợt chào bán và dòng vốn sẽ chảy về HSC vào khoảng tháng 9 năm nay.

Tổng Giám đốc Trịnh Hoài Giang cho biết, HSC hiện đứng thứ 4 về dư nợ cho vay margin với quy mô 20.000 tỷ đồng tại cuối quý I/2025 – gần chạm ngưỡng tối đa theo quy định (2 lần vốn chủ). Đầu tháng 4, dư nợ có điều chỉnh nhẹ nhưng đến nay đã quay lại mức đỉnh. Sau khi tăng vốn, HSC kỳ vọng nâng hạn mức cho vay lên 28.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Ngoài ra, công ty cũng đang mở rộng danh mục tự doanh, chia làm hai phần gồm cổ phiếu và trái phiếu. Đối với trái phiếu, HSC đầu tư vào các sản phẩm chất lượng cao từ khối ngân hàng, quy mô danh mục đã tăng từ 5.000 tỷ lên 7.000 tỷ đồng. Với cổ phiếu, hoạt động tự doanh chủ yếu phục vụ phát hành CW và tạo lập thị trường cho ETF, trong đó vị thế thuần gần như bằng 0 do công ty đang tạm thời đứng ngoài thị trường.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, HSC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.282 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước. Doanh thu từ cho vay ký quỹ kỳ vọng đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 38% và tiếp tục là trụ cột chính. Mảng tự doanh dự kiến mang lại 983 tỷ đồng doanh thu, tăng 47%, trong khi môi giới đóng góp 908 tỷ đồng, tăng nhẹ 7%.

Tổng tài sản ước tính đạt hơn 39.000 tỷ đồng vào cuối năm, tăng 25% nhờ tăng trưởng trong hoạt động cho vay, tài sản tài chính và tiền gửi. HSC cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên phân bổ vốn vào tạo lập thị trường, phòng ngừa rủi ro và đầu tư công nghệ nhằm duy trì đà tăng trưởng dài hạn trong bối cảnh thị trường chứng khoán được kỳ vọng sôi động hơn.