Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Mã: NAB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Đại hội dự kiến được tổ chức vào 8h30 ngày 28/3 tại Dalat Palace Heritage, số 2 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Cuộc họp sẽ thảo luận những vấn đề như báo cáo kết quả hoạt động, bàn phương án phân phối lợi nhuận, thông qua công ty kiểm toán, kế hoạch tăng vốn, phát hành trái phiếu chuyển đổi, tham gia tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) …

Mục tiêu lợi nhuận đạt 5.000 tỷ đồng

Trong năm 2025, Nam A Bank đặt ra mục tiêu khiêm tốn hơn so với kết quả thực hiện của năm 2024. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 10% so với 2024.

Tổng tài sản dự kiến ở mức 270.000 tỷ đồng, tăng 10%, dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 194.000 tỷ đồng, tăng 16%. Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 209.000 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng không vượt quá 2,5%, trong khi các tỷ lệ an toàn theo đúng quy định.

Về việc chủ trương tham gia tái cơ cấu quỹ tín dụng nhân dân và việc phát triển mạng lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế, ngân hàng cho biết do điều kiện chưa thuận lợi nên chưa thực hiện.

Tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.200 tỷ đồng

Theo dự thảo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025, Nam A Bank có kế hoạch nâng vốn điều lệ thêm hơn 4.281 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP).

Trong đó, về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngân hàng dự định phát hành thêm 343,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25%, giúp vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng. Nguồn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác theo quy định của pháp luật tại ngày 31/12/2024 căn cứ trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2024).

Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2025, sau khi ngân hàng nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Về phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 85 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 850 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con của ngân hàng Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, bằng đúng mệnh giá.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng một năm và 50% trong năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2025, sau khi được chấp thuận từ NHNN và UBCKNN. Ngoài ra, việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi Nam A Bank đã hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Nếu hoàn thành cả hai kế hoạch trên, dự kiến vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 13.736 tỷ đồng lên 18.007 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng hợp nhất sẽ lên 13,77%, tăng 1,11 điểm % so với cuối năm 2024.

Nguồn vốn điều lệ được tăng thêm sẽ sử dụng vào mục đích: mua sắm tài sản cổ định, công cụ lao động, xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Ngoài kế hoạch tăng vốn trên, Nam A Bank dự kiến sẽ thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại ĐHĐCĐ năm 2025. Cụ thể, ngân hàng muốn phát hành riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm.

Theo kế hoạch được đề xuất, quá trình phát hành sẽ chia thành hai đợt, với giá trị phát hành dự kiến 1.000 tỷ đồng/đợt. Thời điểm phát hành đợt 1 là từ quý III đến quý IV/2025, còn đợt 2 là từ quý IV/2025 đến quý I/2026.