Nguồn: HSC

  • HSC nâng khuyến nghị đối với PLX lên Mua vào (từ Tăng tỷ trọng) nhưng giảm 2,9% giá mục tiêu xuống 44.000đ, sau khi giảm dự báo lợi nhuận thuần và đưa ra các giả định định giá cơ bản mới thận trọng hơn.
  • HSC giảm 7% dự báo lợi nhuận thuần năm 2025 xuống còn 2.205 tỷ đồng (giảm 77% so với cùng kỳ) dựa trên giả định giá dầu giảm và tăng 46% dự báo lợi nhuận thuần năm 2026 lên 3.909 tỷ đồng (tăng trưởng 77%) dựa trên giả định chi phí bán hàng & quản lý giảm 7% so với cùng kỳ.
  • Sau khi giá cổ phiếu tăng 1,3% trong 1 tháng qua, PLX đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 15,8 lần, thấp hơn 0,8 độ lệch chuẩn so với bình quân quá khứ. Giá mục tiêu của HSC cho thấy tiềm năng tăng giá là 27%.